Насколько за 2015 год изменилось количество миллионеров, как выросло их состояние и в какие активы они инвестируют. Место арт-инвестиций в портфеле «хайнетов»

В начале 2016 года консалтинговая компания Capgemini и банковское подразделение RBC Wealth Management опубликовали свое ежегодное исследование — World Wealth Report 2015. Оно посвящено структуре и поведению класса «хайнетов» (high-net-worth individual (HNWI)) — тех, чьи свободные активы (без учета собственности) превышают $1 млн. В докладе сообщается, насколько за год изменилось количество миллионеров, как выросло их состояние и в какие активы они инвестируют. Нас в этом докладе интересуют альтернативные инвестиции, в первую очередь «инвестиции страсти» (Investments of Passion) — вложения в предметы страсти, в структуру которых, наряду с яхтами и драгоценными камнями, входит и изобразительное искусство.

• Куда инвестируют миллионеры
  Источник: worldwealthreport.com

Итак, о чем нам сообщают зарубежные исследователи, среди которых наверняка есть и британские ученые:

• Им грустно, что темпы роста числа миллионеров по итогам 2015 года находились на минимальном уровне за пять лет. В 2014 году миллионеров стало на 7,2 % больше, а в 2015-м — лишь на 6,7 % (на 920 тысяч больше). Мы тоже полны обеспокоенности по этому вопросу, но не впадаем в уныние: все-таки миллионеров меньше не стало.

• К началу 2015 года количество миллионеров достигло 14,65 млн человек. Это в полтора раза больше, чем население Греции и чуть меньше, чем население Нидерландов. Для сравнения: в 2009 году их было чуть больше 10 млн человек. В Европе насчитывается 4 миллиона хайнетов. Суммарное состоянии армии нынешних миллионеров оценивается в $56,4 трлн. Кто не помнит, триллион — это единица с 12 нулями.

• Структурно 90 % миллионеров — это «миллионеры из соседней квартиры», то есть обеспеченные люди с инвестиционными активами $1–$5 млн.. Состояния более $30 млн имеет лишь 1 % из 14,65 млн миллионеров. Но именно на этот 1 % приходится почти 35 % совокупного состояния.

• В условном инвестиционном портфеле миллионеров лишь 13 % отводится на альтернативные инвестиции. Причем альтернативные — это все подряд, не только искусство. Наоборот, искусства там мало. Для сравнения: на ценные бумаги приходится 27 %, а на недвижимость 18 %.

• К началу 2015 года году британские исследователи насчитали в России 155 тысяч миллионеров (это как население города Железнодорожный, то есть не намного меньше, чем Люберцы). Но это на 5 тысяч меньше, чем годом ранее. Вообще мы вошли в тройку стран, максимально потерявших в количестве «хайнетов», наряду с Бразилией и Мексикой.

• В структуре «инвестиций страсти» (Investments of Passion) вложения в произведения искусства занимают 16,9 %. Это меньше, чем инвестиции в ювелирные изделия (29,2 %) и даже в товары класса люкс (20,7 %). Под товарами класса люкс понимаются яхты, самолеты, коллекционные автомобили.

• ПАБЛО ПИКАССО
  Алжирские женщины (версия «О»). 1955
  Холст, масло. 114 × 146,4
  Christie’s, Нью-Йорк. 11.05.2015
  Цена: $179 365 000. Самая дорогая картина в мире по итогам 2015 года
  Источник: artinvestment.ru

Авторы доклада World Wealth Report 2015 не ставят знак равенства между Alternative Investments и Investments of Passion, используя в разных частях документа разную терминологию. Могу лишь предположить, что они имеют в виду, что это почти одно и то же либо «инвестиции страсти» составляют бо́льшую часть в структуре альтернативных. Тогда напрашивается следующий небезупречный вывод: раз на альтернативные инвестиции (Alternative Investments) богачи отводят 13 %, из которых на предметы изобразительного искусства приходится лишь 16,9 %, то получается, что вложения в искусство составляют лишь 2 % условного инвестиционного портфеля среднестатистического хайнета. В целом это больше, чем богачи тратят на спортивные команды и на скаковых лошадей, но гораздо меньше, чем на украшения и драгоценные камни. Как говорится, не задирайте нос, дорогие ценители искусства. Картины у миллионеров сильно не на первом месте в списке приоритетов. Пока.

Редакция ARTinvestment.RU

Источник: worldwealthreport.com, artinvestment.ru