Представленное произведение является одним из авторских вариантов известной картины «Лесной царь», исполненной на сюжет одноименного стихотворения И. Гете в переводе В. А. Жуковского.
Картина представляет собой большое, крупномасштабное полотно-образец творческих возможностей художника. Мастерски владевший искусством организации живописного пространства, автор создал картину-зрелище с ярко выраженным романтическим флером. Скорее всего, представленная картина является вариантом 1887 года, который демонстрировался на академической выставке и опубликован в книге Ф. Булгакова «Наши художники». Незначительные отличия от опубликованного полотна объясняются реставрационными записями. Также имеются авторские переделки, свидетельствующие о композиционных поисках художника.
Ю. Ю. Клевер на протяжении своей жизни несколько раз возвращался к этому сюжету, варьируя композицию и меняя формат холстов.